윌리엄 오닐 : 핵심 투자 비결을 배우자

주식 투자에서 성공하려면 어떤 전략을 가져야 할까요? 많은 투자자들이 이 질문에 대해 고민합니다. 오늘은 현대 트레이딩 전략에 지대한 영향을 끼친 윌리엄 오닐 (William O’neil)에 대해 알아보고 그의 투자 비결을 배워보는 시간을 가져보도록 하겠습니다.

윌리엄 오닐, 그는 누구인가?

윌리엄 오닐의 독사진

윌리엄 오닐은 미국의 유명한 투자자이자 투자 전략가로, 그 유명한 ‘CAN SLIM’ 투자 전략과 컵앤핸들 패턴의 창시자입니다. 윌리엄 오닐은 1960년대 자신의 투자 회사를 세운 후 주식 시장에서 큰 성공을 거두었습니다. 특히, 그의 저서 ‘최고의 주식, 최적의 타이밍’ (How to Make Money in Stocks) 은 수많은 성공 투자자들이 꼽는 현대 주식 매매의 성서와도 같은 책입니다.

CAN SLIM : 성공 투자의 핵심

윌리엄 오닐이 정립한 캔슬림 전략은 다음과 같은 7가지 요소로 구성되어 있습니다.

  1. C : 현재 분기 이익 (Current Quarterly Earnings)
    주식 선택의 첫 번째 기준은 최근 분기의 이익 성장입니다. 오닐은 최소 25% 이상의 이익 성장을 보이는 기업에 투자해야 한다고 강조했습니다.
  2. A : 연간 이익 성장 (Annual Earnings Growth)
    과거 3년간 최소 25% 이상의 연간 이익 성장을 보인 기업에 주목해야 합니다.
  3. N:새로운 제품, 서비스, 경영진 (New Product, Service, or Management)
    새로운 제품이나 서비스, 또는 새로운 경영진이 들어선 기업은 주목할 가치가 있습니다. 이는 기업의 미래 성장 가능성을 시사합니다.
  4. S:수요와 공급(Supply and Demand)
    발행 주식 수가 적고 수요가 많은 기업은 주가 상승 가능성이 높습니다.
  5. L:선도주 또는 후발주(Lader or Laggard)
    시장에서 선도적인 위치를 차지하는 주도주에 투자를 하는 것이 매우 중요합니다. 주도주에 투자 하는 것이 가장 안전하고 수익성이 높습니다.
  6. I : 기관의 후원 (Institutional Sponsorship)
    다수의 기관 투자자들이 보유한 주식은 안정적이며 주가 상승 가능성이 큽니다. 하지만 너무 많은 기관이 보유하는 주식은 이미 시장에 널리 알려져 있는 경우가 많아 주가 상승에 제한이 있을 수 있습니다.

윌리엄 오닐의 투자 철학

오닐의 투자 철학은 수백년의 주식 시장에 대한 철저한 분석과 연구에 기반을 두고 있습니다. 그는 새로운 것을 창조하는 것이 아니라 수백년간 주식 시장이 보여왔던 강세주들의 패턴을 연구하여 캔슬림과 컵앤핸들패턴을 정립하였습니다.

오닐의 데이터를 기반으로 한 분석을 통해 투자 결정을 내려야 하며, 손실을 최소화하기 위한 본인만의 손절매 원칙을 절대 고수하여야 한다고 강조했습니다.

  1. 철저한 연구
    오닐은 투자하기 전 철저한 연구와 분석이 필요하다고 강조했습니다. 그 기업의 재무, 시장 동향, 경쟁 상황 등은 기본적으로 파악하여야 하며, 이를 토대로 주가 차트가 보내는 신호를 확인하고 최적의 타이밍에 진입해야 한다고 조언했습니다.
  2. 손절매 원칙
    손절매 원칙은 군인이 전쟁터에 총을 들고 나가는 것처럼 주식 투자자에게는 가장 기본이 되는 요소라고 오닐은 강조합니다. 오닐은 손절폭은 절대 최대 8%를 넘어서는 안된다고 말합니다. 최적의 타이밍에 진입했다면 8% 이상 하락하는 경우는 거의 없기 때문입니다. 만약 8% 이상 하락하면 그것은 애초에 종목 분석이 잘못되었을 가능성이 큽니다.
결론

윌리엄 오닐의 투자 전략과 철학은 수많은 투자자들에게 큰 영감을 주고 있습니다. 그의 ‘CAN SLIM’ 전략은 주식 시장의 정도이자 정석입니다. 이 전략을 통해 여러분도 성공적인 투자자가 될 수 있습니다. 윌리엄 오닐의 조언을 참고하여 현명한 투자 결정을 내려보세요.